馨月说财经:能源危机幽魂不散 世界经济来之坎坎

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5月13日,国际油价全线上涨,美油6月合约涨3.8%,报110.16美元/桶。布油7月合约涨3.51%,报111.22美元/桶。本周美油6月合约涨0.36%,布油7月合约跌1.04%。

美国正与欧佩克争论原油增产的问题,并通过“NOPEC”反垄断法案向OPEC施压,迫其增加产量打压油价,以控制通胀。但油价上涨的真正推手是美国,是华尔街。

国际货币超发与地缘危机是本轮油价上涨的核心因素。借助地缘危机,美国一面打击俄罗斯能源出口,一面增产,一面提高国际油价,华尔街借机操纵油价牟取暴利,一面大征能源进口国的资源税,一面借此强化石油美元体系,华尔街大行与美国的石油巨头们赚得盘满钵满,但通胀蔓延世界,能源进口国遭遇到更大的困难。

原油价格大涨事实上是美国转嫁新冠危机的重要表现形式之一,是美国债务危机的转嫁必然过程,同时也是国际货币劣币竞争的恶果。

由于俄罗斯是资源超级大国,如果俄乌冲突不能和平解决并拖入长期化,油价失衡的概率是非常高的,若欧洲方面继续火上浇油搞能源禁运,能源危机就会成为现实,进而会把世界经济推入困境。因此能源危机幽魂不散是当前世界经济最大的风险源之一,随着时间推移,很容易形成多米诺骨牌效应。

WTI原油加权指数年线图

从美国西得克萨斯轻质原油期货加权指数的年线图中可以看到,截止5月13日,WTI原油加权指数报收于102.30.如果二次上破113的话,国际油价失衡的概率将大幅增加,这不仅会给全球制造业带来严重威胁,还会给农业等各个行业送去连带冲击,不仅会鼓舞全球的高通胀,还会把世界经济拖入危机。

目前美联储在高通胀面前已进退两难,紧货币力度不够通胀就控制不住,紧货币力度加强金融市场又动荡不安,美欧经济软着陆的概率是偏低的,事实上欧洲当前也是如此,这使美欧及世界经济风险不断走高,因此世界经济已是来之坎坎,进退维谷。

巴菲特的伯克希尔公司本周又斥资5200万美元购买了90.2万股西方石油公司股票,使其对西方石油的持股量增至1.43亿股。西方石油公司股价今年飙升了91%,成为标准普尔500指数中表现最好的股票。

伯克希尔一季度加仓410亿美元,近一半为石油股,除去西方石油公司外,石油巨头雪佛龙也是巴菲特大举加仓的标的。

市场看到的是巴菲特在石油股上赚了钱,而我认为巴菲特的举措显然对俄乌长期冲突有预期,而在美欧大力提倡“碳中和”的大背景下巴菲特逆势而行,这也是值得市场深思的地方,碳中和虽然是历史大方向,但碳中和在很大程度上又攸关着石油美元的生死,因此这里需要更深入的战略思考与权衡,以免在碳中和问题上踏入误区。

而随着我国经济增速的下降,国内正处于宽信用+宽货币+宽财政周期,这种情况下非常不利于国际大宗商品的有效回落,中国需求是华尔街操纵国际大宗商品市场的主要依据之一,一旦我国的刺激政策再度鼓励油价与粮食等国际大宗商品价格,则对中小微企业更加不利,也会给我国的经济稳增长带来困扰。

原油价格如今又在闯能源危机的红线,这对全球经济具有很强的破坏性,如果国内企业不能将大宗商品通胀传导给美欧,后期又遭受出口下滑冲击的话,我国经济会同时面临高成本与产能过剩双夹击,所面临的困难会更大,这是国内应该高度重视的问题,因此后期国内需全面加强大宗商品市场的宏调。

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