逾30只基金集中清盘,发生了什么?

逾30只基金集中清盘,发生了什么?

2021年12月至今短短一个多月时间里,清盘基金的数量达到34只,业绩表现不佳、规模过小是主因。

进一步拉长时间看,在基金数量突破9000只的庞大体量下,基金产品创新和迭代的速度同样也在不断加快,清盘则是促进优胜劣汰的有效方式。

业绩不佳是主因

Wind数据显示,2021年四季度至今,全市场共有64只基金清盘。其中,自2021年12月以来的一个来月里,清盘基金数量达到34只,超过2021年11月和10月清盘基金总和(30只)。

具体看,34只清盘基金中,有26只为主动债基或主动权益类基金,其中有16只基金产品不及业绩比较基准,占比为61.54%。例如,1月5日,前海联合基金发布公告称,新疆前海联合泓旭纯债1年定期开放债券型发起式证券投资基金召开基金份额持有人大会,表决通过了关于终止该基金合同的议案。该基金成为2022年以来首只清盘基金。

(来源:基金公告)

该基金2021年中报数据显示,这是一只机构定制的定开发起式债基,持有人户数只有2户,机构投资者占比100%。截至该基金清盘,近一年投资回报率不到3%,比同期中证综合债指数业绩落后近2.3个百分点。

深圳市场分析人士李高(化名)对中国证券报·中证金牛座记者指出,岁末年初之时,业绩不佳基金往往遭赎回,加上迷你基金的存在会占用投研资源,基金公司一般会集中处置业绩不佳基金,因此会出现基金清盘数量快速增长的现象。

优胜劣汰在加速

实际上,近年来随着基金数量快速增加,清盘速度也在提升。

Wind数据显示,2019年至2021年这三年间,清盘基金数量逐年上升,分别为132只、173只、249只。以2021年情况来看,权益类基金清盘数量有130只(股票基金和混合基金的清盘数量分别为38只和92只),占比达到了52.21%;债券型基金清盘的有110只,占比44.18%。

2019年-2021年基金清盘一览表

从清盘原因看,249只基金中,有131只基金因资产规模原因触发合同终止条款而被清盘,其余118只基金则为基金份额持有人大会表决通过而清盘。根据相关规定,开放式基金若连续六十个工作日出现“基金份额持有人数量不满二百人”或“基金资产净值低于五千万元”情形的,基金管理人应当向证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等。

腾讯证券研究院专栏作家郭施亮对记者表示,基金行业规模快速发展,优胜劣汰越来越明显,基金清盘数量大增,既与市场环境因素有关,也与基金资产配置或对行情判断失误等因素有关。2021年以来行情比较复杂,在结构性行情下,基金资产配置难度加大导致清盘数量增加,基金行业优胜劣汰的节奏正在加速。

避免买入清盘基金

李高认为,迷你基金的长期存在,是对基金公司投研资源的无谓损耗。对基金公司而言,清盘长期业绩不佳的迷你基金,是优化投研资源的必要手段。

前海开源基金首席经济学家杨德龙对记者表示,基金清盘加速是对基民利益的有效保护。基金业发展好比一个流动的蓄水池,既要有活水流入,也要为死水排出提供顺畅通道。

德邦基金投资经理丁涵怡建议,投资者在选择基金时,应该淡化短期业绩和排名,更加关注长期业绩、最大回撤、风格稳定性等指标。从基金评价角度讲,投资者可以关注最近几个季度规模变化、基金经理的管理年限、客户集中度等,这些信息在季报中都有披露,仔细研究可以很大程度上避免买入有清盘风险的基金。

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