午评综述:风格转换节奏加快 高位震荡或是常态

午评综述:风格转换节奏加快 高位震荡或是常态

要闻点评:

1、国务院发布关于东北全面振兴“十四五”实施方案的批复。批复明确,原则同意《东北全面振兴“十四五”实施方案》。《方案》实施要以深化供给侧结构性改革为主线,以改革创新为根本动力,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,统筹发展和安全,从推动形成优势互补高质量发展的区域经济布局出发,着力破解体制机制障碍,着力激发市场主体活力,着力推动产业结构调整优化,着力构建区域动力系统,着力在落实落细上下功夫,走出一条质量更高、效益更好、结构更优、优势充分释放的发展新路,推动东北全面振兴实现新突破。

点评:东北全面振兴需要改变的方面很多,营商环境和人员梯队是很重要的,资金和项目匹配是必须要有的,由点带面,不断扩大影响范围,是行之有效的方法。

2、2021年9月13日,恒大集团发表声明称,网络上近日出现的有关恒大破产重组的言论完全失实。公司目前确实遇到了前所未有的困难,但公司坚决履行企业主体责任,全力以赴复工复产,保交楼,想尽一切办法恢复正常经营,全力保障客户的合法权益。

点评:中国恒大港股近3个月跌幅超过60%,公司的确遇到了很多问题,但是估计应该不会破产重组的,房地产板块债务率过高的A股公司确是值的关注。

3、本周公开市场除了500亿元的逆回购到期外,9月15日还将有6000亿元中期借贷便利(MLF)到期。从近期MLF操作情况来看,央行在7月份、8月份均采取了缩量续作。同时,截至8月份,MLF操作利率已经连续17个月维持在2.95%。

点评:估计目前货币市场会持续紧平衡状态,每日万亿成交的状态,难有宽松预期的。

行情解析:

今日市场如期出现风格转换,近期状态火热的大盘蓝筹股建筑、钢铁、船舶、有色等板块集体低迷,石油板块继续拉升,原油期货连续反弹是主要的推动力;消费和科技类股票出现补涨行情,软件服务、汽车、医疗保健、半导体、医药等板块集体走强,板块及个股涨跌互现,但市场炒作热情高涨,依旧有近80只股票涨停;鸿蒙概念、有机硅、盐湖提锂、草甘膦、氟概念、锂电池等概念股走强;昨日是大盘蓝筹股领涨,今日是题材股活跃,风格转换节奏开启,成交量与昨日基本持平,北向资金净流入6亿,市场情绪比较稳定,估计短期走势以高位区间震荡为主;下午行情冲高回落概率大,上证指数应该不会突破3731点,冲高是可以适当减仓的,坚持波段操作,买低不买高;有机硅板块持续走强,板块中的滞涨股值的关注;在线教育板块处于阶段低位,超跌反弹的机会不错的,可以适当关注。

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